【汽车】工信部发布《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》,关注自动驾驶智能芯片、车辆智能算法、自动驾驶、车载通信等关键技术。方案一方面体现了政策的延续性,行业良性发展的确定性;一方面提出目标是“征集并遴选一批掌握人工智能核心关键技术、创新能力强、发展潜力大的企业和科研机构等”,先进技术企业将迎来政策红利。 【轻工制造】造纸板块中包装纸下游需求疲弱,国废价格继续回调;文化纸的浆价略有下滑,但仍有望维持高位,内生增长能力较强且在海外布局的太阳纸业有望进一步扩大市场份额。家居板块中定制家居受房地产调控、整装企业截流以及行业竞争影响持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的优势企业有望突出重围,相关标的有欧派家居、尚品宅配;软体家居受出口退税比率提升和人民币贬值、原材料TDI价格大幅下降影响,顾家家居、喜临门、梦百合有望受益,当前看好具备渠道优势、品类齐全的顾家家居,及业绩弹性较大的梦百合。包装印刷板块中上游原材料价格上涨带来的影响正在逐渐被熨平,行业盈利水平有望迎来拐点,建议关注裕同科技。 【电气设备】风电上市公司三季度报营业收入和净利润总额同比小幅增长,产业链各环节盈利分化加剧。在风电行业补贴去化的过程中,产业链制造环节面临较大降价压力,我们看好制造环节盈利改善的长期逻辑。整机方面,运营商资本开支改善将逐步反映在交付环节,且随着开发商关注点逐步由初装成本向LCOE转化,整机龙头竞争力将进一步显现。零部件制造方面,原材料价格上涨导致该环节洗牌加速,随之而来的供需改善将影响零部件价格和业绩弹性。我们认为2018-2020年将是风电新一轮发展恢复期,看好制造端盈利改善的长期逻辑,建议适时布局整机与零部件龙头企业。 【国防军工】中央军委政策制度改革工作会议召开、国资委表示将以更大力度推进国企混改,军工板块整体表现较好,洪都航空、航天发展、中航电子等改革相关个股上涨。军工板块2018年前三季度营业收入和净利润同比增长明显,随着科研院所改制、军品定价机制改革、军民融合等改革政策的实施,行业基本面持续改善,关注业绩较好、估值合理的主机厂及核心系统标的,及市场空间大、具备核心研发能力的优质民参军标的。 行业动态 【汽车】 1)北京市经济和信息化局发布了《关于2018年北京市拟拨付第七批新能源汽车财政补助资金的公示》,本批补助资金共涉及6707辆,拟拨付资金1.8亿元。(电车资源网) 2)广东发布了《广东省工业和信息化厅关于公布广东省新能源汽车动力蓄电池回收利用试点企业名单》,公布了广东省新能源汽车动力蓄电池回收利用试点单位名单(第一批),第一批名单共有45家企业在列,其中包括动力蓄电池生产企业13家、新能源汽车生产企业8家、报废汽车回收拆解企业7家、动力蓄电池综合利用企业5家、相关研究机构及行业组织12家。(电车资源网) 3)据山东省汽车行业协会统计,2018年10月,山东省生产低速电动车总计76226辆,环比上升11.14%,同比下降6.9%。(第一电动网) 【轻工制造】根据中商产业研究院发布的数据,2018年10月全国机制纸及纸板产量为963.6万吨,同比下降5.8%。2018年1-10月全国机制纸及纸板产量为9830万吨,同比下降1.7%。(中商情报网) 【电气设备】据外媒报道,伊朗伊斯兰革命卫队下属组织近日表示,将动用部队在伊朗全国范围内建造3000个太阳能发电站,每个电站容量为5千瓦。巴斯基远期目标是建设装机容量为100千瓦的太阳能发电厂。(北极星太阳能光伏网) 公司要闻 金冠股份(300510):公司子公司能瑞自动化收到国家电网有限公司发出的中标通知书,确认中标国家电网2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标项目,包括2级单相智能电能表、集中器、采集器,中标总金额1.12亿元,占公司2017年营业收入的15.06%。 光华科技(002741):公司与南京金龙签署了《关于废旧动力电池回收处理战略合作协议》。双方在废旧动力电池回收领域内开展合作,南京金龙将其符合相关回收标准的废旧电芯、模组、极片、退役动力电池包交由光华科技处置,共同建立废旧动力电池回收网络。光华科技须严格按照国家法律法规和地方相关部门规定予以处理利用,保证处理利用过程中不得造成环境污染。 永吉股份(603058):股东云商印务计划15个交易日后的3个月内减持不超100万股,占公司总股本的0.24%;股东圣泉实业计划减持不超420万股,占公司总股本的0.99%。 中科电气(300035):公司以自有资金3000万元人民币对石棉县集能新材料有限公司进行投资。 神州高铁(000008):公司股东杭州霁云投资管理合伙企业(有限合伙)部分股份已于2018年11月15日被光大证券股份有限公司强制平仓,平仓股数为477万股,股份减少0.17%,权益变动后持股比例为4.85%。 通达股份(002560):公司为乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路材料的中标候选人,中标物资为800kV钢芯铝绞线。上述中标物资总价值共计人民币10681.5632万元,约占公司2017年度营业收入的6.51%。 露笑科技(002617):公司今日向中国工商银行股份有限公司质押股份1500万股,用于融资。本次质押股份1500万股,占其所持公司股份的3.6%。质押期限为2018年11月15日至申请解除质押登记为止。 水晶光电(002273):公司控股股东星星集团拟将其持有的公司8.46%股份转让给台州农银凤凰金桂投资合伙企业,转让价为10.03元/股,转让总价为7.32亿元。 风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。