东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种一）面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种二）

非公开发行2017年公司债券（第二期）

2019年第一次临时受托管理事务报告

发行人：

东兴证券股份有限公司

（注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)

债券简称：17东兴02 债券代码：143135债券简称：17东兴03 债券代码：143136债券简称：17东兴F2 债券代码：145185

债券受托管理人：

（注册地址：成都市青羊区东城根上街95号）

签署日期：二〇一九年一月

重要声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、17东兴02的基本情况

1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24.00亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种一）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴02”，代码为143135。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为15亿元。

6、债券期限：本期债券期限为3年。

7、债券利率：本期债券票面利率为4.80%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。

二、17东兴03的基本情况

1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24.00亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种二）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴03”，代码为143136。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为9亿元。

6、债券期限：本期债券期限为5年。

7、债券利率：本期债券票面利率为4.99%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为AAA。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。

三、17东兴F2的基本情况

1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过200.00亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17东兴F2”，代码为145185。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为20亿元。

6、债券期限：本期债券期限为3年。

7、债券利率：本期债券票面利率为5.39%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。

第二章 本期公司债券的重大事项截至2019年1月8日，发行人存在涉案金额超过5,000.00万元的重大诉讼、仲裁事项，故对发行人重大诉讼、仲裁情况予以披露。

一、本次诉讼、仲裁的基本情况

1.案件当事人：

原告：东兴证券股份有限公司被告：虞云新、周晓光、新光控股集团有限公司2.本次诉讼的案由：股票质押式回购交易纠纷3.诉讼标的：本金699,981,760元4.案件基本情况2016年10月，公司与虞云新签署股票质押回购交易相关协议，虞云新将其所持有的新光圆成（证券代码：002147）质押给公司，融入初始交易本金人民币749,981,760元，周晓光、新光控股集团有限公司承担连带保证责任。虞云新未按约定足额偿还本金及支付第三、四季度利息，构成违约。

公司为维护自身权益，依法向法院提起诉讼请求，请求法院判令虞云新清偿融资款本金699,981,760元，并支付相应利息、违约金及实现债权的费用合计122,368,265.16元，周晓光、新光控股集团有限公司对公司向虞云新所主张的全部债权承担连带保证责任。2019年1月3日，浙江省金华市中级人民法院决定立案受理，并出具《受理案件通知书》（（2019）浙07民初56

号），公司于2019年1月7日收到相应文书。

二、诉讼对公司偿债能力的影响

鉴于诉讼尚未审结，暂无法预计对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，未发生违约情况。公司将积极采取各项措施维护好公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

国金证券作为东兴证券股份有限公司公司债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定出具临时受托管理事务报告。

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